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締切済み
この投信ってどうなんでしょうか…
2017/09/23 15:34
以前親や銀行員に勧められて買った投信があります。
外国株に投資する物らしいのですが、この投信って持ってて良い物なのか疑問になってきました。
・基準価額は4年ほど前がピーク、2年前ぐらいまではピークの85～90%程度を維持してたが2年ほど前にピークの70％程度へ下落、それからも毎月下がり続けて現在はピークの60％程度。
・純資産ずっとは増えていたが、3ヵ月前ほどから毎月数百億単位で減り始めた。
・半年ほど前から分配金が25%ほど減額された。
・シャープレシオ：0.12
・標準偏差：17％
こう言う投信って持っててもいいのでしょうか？
回答 （1件中 1～1件目)
・半年ほど前から分配金が25%ほど減額された。
・シャープレシオ：0.12
・標準偏差：17％
こんなのは評価の基準にはありません、シャープレシオや標準偏差なんて計算する期間でどうにでもなります
その投資信託がどんな性格なのか、インデックスより大きなリターンを狙う積極投資ならインデックス動きと信託の成績を比較して方針通りの運営ができてるか評価しましょう。
株に投資してるのなら株式全体が下がれば基準価額も下がって当然です。
株式全体（インデックス）より基準価額の下落率が少なくて上昇率が高いなら良い投資信託と言えますね
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